又有“顶流”隐形重仓股曝光！谢治宇、蔡嵩松、周蔚文、崔宸龙、傅鹏博重仓这-k8凯发

上市公司半年报陆续披露，顶流基金经理的隐形重仓股被曝光。

谢志宇持有汽车电子细分龙头联创电子和国内工业不锈钢管龙头企业久立特材蔡松松继续重仓持有半导体产业链股票，包括梅生上海，鑫源kramp—karren bauer bidai syu lan，周伟文增持旅游消费股，丽江股份重点增持，傅鹏博重点增加了物联网模块头部企业广合通的仓位

所谓隐形重仓股，是指基金在基金季报中没有进入前10元重仓股名单，但在上市公司业绩报告中，基金进入了前10元大流通股东由于一季报只披露了基金重仓的前十只股票，这些基金经理心水股的披露引起了投资者的关注

谢志宇增仓汽车电子细分龙头

联创汽车摄像头业务的快速增长引起了兴全基金经理谢志宇的注意。

日前，8元，联创电子公布半年报谢志宇管理的兴全趋势和兴全何润均出现在前十大股东名单中其中，兴全趋势于2021年一季度进入公司前十大流通股东，持有《密室逃脱:冠军联赛》702.22万股第二季度谢智宇增持869.99万股，持股数量增至《侏罗纪世界3》572.22万股，市值5.5%

全和润在2021年第三季度进入公司前十大流通股东，但随后在2021年第四季度和2022年第一季度，谢志宇相继减持联创电子，今年第一季度的持股量保持不变。

此外，在联创电子的前十大流通股东中，已经出现了兴全基金经理李东和高一资产私募负责人邓晓峰李东管理的兴全资产持仓不变，而邓晓峰管理的高一小枫宏远集合资金信托计划有所增加，高一小枫密室逃脱:锦标赛冠军信基金进入前十大流通股东

东吴证券的研究认为，自动驾驶的渗透带动车载摄像头的数量和价格上升从数量上看，单车的平均使用量将达到l3 8元和l4/l5 10元以上价格方面，像素，探测距离，广角等需求驱动车载摄像头全面升级，驱动车载摄像头增值根据我们的测算，2021年全球车载摄像头市场规模将为84亿美元，2025年将增至186亿美元2021年，全球相机市场cagr在kramp—karrenbauer的份额将在2025年达到22%

东吴证券认为，公司拥有优质客户，从而实现造车新势力，adask8凯发的解决方案提供商，tier1元，传统车企等客户的全覆盖车载摄像头认证壁垒高，周期长，优质客户会给公司带来长期竞争力技术和客户的优势叠加在量产形成的成本优势上，实现协同效应，巩固公司的领先地位在公司资源倾斜和政府支持下，车载光学业务量可期

谢志宇还在国内领先的工业不锈钢管企业久立特材重仓在第二季度，兴全适当和兴全何润两只基金的仓位保持不变社保基金17052组合，火箭少女101组合，1106组合都做了不少加仓

2021年，不锈钢管市场规模约为147.9万吨2018年克兰普—卡伦鲍尔工业不锈钢管市场2021年年均增长率为8.7%招商证券认为，近两年石化，焦化等行业投资保持较高增速同时，俄罗斯和乌克兰局势导致2022年国际原油和天然气价格进一步上涨，开采需求有望增加因此，石油和天然气的运输和开采有很大的增长空间

蔡松重仓持有半导体产业链股票。

蔡松松在半导体行业以重仓著称，被外界称为半导体哥。

但正是由于其在半导体行业的重仓，使得其基金净值伴随着半导体板块的波动而波动业绩好的时候蔡经理，业绩不好的时候各种质疑声不断蔡松松恐怕是习惯了网友对他的态度伴随着表演的变化而变化上周五，筹码股爆发，蔡松松管理的基金产品大幅回血

最近几天，沪市和鑫源股份kramp—karrenbauer bidai syulan披露半年报，蔡松松管理的诺安成长和诺安，鑫灵活配置混合均出现在公司前十大流通股东名单中其中，诺安成长持有kramp—karrenbauer bidai syulan的原始股票，仓位不变，并小幅增加了在上海的仓位，而诺安和辛灵活配置混合对这两只股票进行了加仓

诺安成长二季报显示，该基金前十大重仓股为威尔股份，卓胜威，北方华创，赵一创新，中威公司，圣邦股份，三安光电，北京郑钧，上海硅业kramp—karrenbauer bidai syulan，smic二季度期间，蔡松松增持了卓胜威，盛邦，北方华创等多只股票

回顾二季度市场，蔡松松认为，二季度受疫情影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力6月份降幅有所收窄，但仍未回到去年同期的正常水平虽然部分品类在电动车，新能源下游的带动下有结构性机会，但相对于整个行业的疲软来说是杯水车薪在相对友好的宏观环境下，芯片板块真正独立的市场需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点也在逐渐临近，但仍需观察此外，芯片设备和材料板块景气度持续高企，中报有望同比增长近一倍但该板块在情绪影响下持续下跌，基本面与股价出现明显背离

对于接下来的芯片板块走势，蔡松松表示，短期来看，行业的供需会受到一定程度的影响，但中长期来看，科技创新带来的行业景气度不会轻易改变另外，未来中国半导体行业最大的机会是国内替代今年是国内换人元年这个时候，我们不应该受当前市场下跌的影响，不应该对行业的发展视而不见

周伟文对旅游业的复苏持乐观态度，而崔增加了盈科的仓位。

中欧基金的周伟文，作为公募基金的资深人士，有以下几个投资原则:首先是内部质量好但不被市场看重的公司，另一种是发展相对稳定的公司。

最新财报显示，旅游相关股票已被周伟文重点关注根据丽江股份披露的半年报，周伟文管理的中欧精选灵活配置，中欧新趋势，中欧新蓝筹三只基金产品均出现在公司前十大股东名单中，而中欧精选灵活配置则减持了部分仓位

值得注意的是，2021年四季度，周伟文管理的中欧精选灵活配置，持有一年的中欧洞察，中欧新蓝筹一度重仓丽江但今年一季度，持有一年的中欧洞察和中欧新蓝筹从公司前十大股东名单中消失，中欧精选灵活配置也大幅削减

伴随着疫情的有效控制和政策层面的支持，多家机构预计旅游业尤其是长线游有望出现复苏。

山西证券表示，短期来看，部分地区疫情呈上升趋势，三亚等旅游目的地防控形势趋于严峻，影响暑期旅游市场回暖，对热门地区目的地旅游和离岛免税销售造成一定影响中长期来看，疫情的控制和新冠特效药的研发决定了行业的企稳回升

此外，系统温控k8凯发的解决方案龙头企业invik也由周伟文控股二季度末，周伟文管理的中欧时代先锋持有invik 1200万股，持股市值2.97亿元

与此同时，2021年公募双料冠军，前海开源基金经理崔小龙也加仓了invik，其管理的前海开源新经济和前海开源公用事业均出现在前十大流通股东名单中其中，前海开源新经济二季度增持386.41万股，二季度末增持至761.88万股，持股市值1.88亿元，前海开源公用事业二季度增持227.77万股，期末增持至688.73万股，市值17亿元

富博尴尬的物联网模块领导者

作为资深基金经理，付鹏博的持仓动向也备受市场关注。

广通8月8日晚间披露半年报，8元，傅鹏博出现在公司前十大股东名单中第二季度期间，傅鹏博管理的瑞源成长价值增持了866.7万股广通股份，期末持股增加至《逃逸室:锦标赛冠军》，588.18万股，持股市值6.86亿元

此前，傅鹏博也曾现身江山欧洲，但在第二季度期间，傅鹏博管理的瑞源成长价值减少了江山欧洲的部分仓位。

此外，最近几天，金博股份发布《2021年向特定对象发行a股股票报告书》显示，瑞源成长价值7.4元获配多达1亿元，277.35万股。

瑞源成长价值二季报显示，傅鹏博二季度增仓了光伏和新能源股，光伏股通威股份，新能源车股吉利汽车，半导体股迈威股份成为瑞源成长价值前十大重仓股。

付鹏波表示，疫情一再制约国内消费和居民消费意愿的恢复，叠加海外经济政策和地缘政治的不确定性下半年经济能否恢复到合理的增长水平，需要增量政策的努力，房地产和基建是看得见的具体抓手6元10月公布的居民消费价格指数创年内新高，下半年防通胀也可能成为约束政策的变量

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