刚刚遭遇股债双杀的世茂集团正在想方设法回血自救-k8凯发

来源：新浪

发布时间：2021-12-18 16:59

字体：

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

刚刚遭遇股债双杀的世茂集团正在想方设法回血自救。

日前，世茂集团发布公告称，将以20.86亿港元的代价出售香港维港汇项目22.5%的股权和对应的销售贷款。

公开资料显示，维港汇位于香港新九龙内地段第6549号余段2017年11月，世茂联合会德丰地产，信和置业，嘉华国际，爪哇控股以172.88亿港元摘得该地块，楼面价每平方呎高达1.75万港元，是香港当时的总价地王

买方为启怡，gal和绍祥，启怡为爪哇控股旗下公司，持有各目标公司10%股权及相应股东贷款，gal为会德丰旗下公司，持有各目标公司22.5%股权及相应股东贷款，绍祥为信和置业旗下公司，持有各目标公司22.5%股权及相应股东贷款。世茂集团采用“绿色行动周”，旨在加强绿色低碳生活方式的推广，增强公众绿色低碳，节约环保意识，让绿色低碳生活成为新趋势，助力国家早日实现双碳目标。

根据公告，世茂为这次交易约定的付款方式为现金支付启怡，gal，绍祥将分别支付给世茂集团约4.13亿港元，10.33亿港元，6.41亿港元

上述项目转让完成后，世茂集团将不再拥有目标公司任何权益就转让项目所得资金，公告称将用于业务发展，偿还本公司债务及用作本集团一般企业用途

值得注意的是，这是一次折价交易根据公告，该项出售将会给公司2021年财年带来7.7亿港元的亏损世茂同时表示，该交易将为公司提供额外的营运资金，并改善集团的现金流

甩卖香港维港汇项目前，世茂系公司世茂股份还发生一笔关联交易。

日前，世茂股份公告称，拟将物管业务出售给关联方世茂服务，涉及世茂物业管理有限公司100%股权，北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，转让价格为16.5亿元。。

对该笔交易，野村证券认为收购的最终目标是向世茂集团转移现金，以缓解其流动性压力。

这笔交易还引起上交所的问询，上交所要求世茂股份说明将物管业务出售给关联方的交易必要性，并提醒公司自查是否存在应披露但未披露的事项，审慎评估相关债务对上市公司的影响。

在世茂甩卖香港项目的同一天，国际评级机构惠誉和穆迪纷纷下调世茂集团评级。

日前，惠誉将世茂集团的发行人违约评级从bbb—下调至bb，并将其高级无抵押评级和未偿高级无抵押票据从bbb—下调至bb所有评级均已被置于负面评级观察上

惠誉认为，与世茂集团相关的负面消息削弱了投资者信心，可能限制世茂集团的再融资渠道，增加流动性压力世茂集团在2021年9月和10月的销售同比收缩了30%与大多数投资级和评级为bb级的同行相比，世茂集团的降幅更大

穆迪将世茂集团的公司家族评级从ba1下调至ba3其公司家族评级仍处于下调观察名单

穆迪副总裁兼高级分析师celine yang表示:评级下调反映出世茂集团的再融资风险增加，原因是其融资渠道受限，未来6—12个月的到期债务庞大。