瑞德智能：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告-k8凯发
广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告保荐机构:国元证券股份有限公司
1，本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年3月30日，其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30，13:00—15:00投资者在2022年3月30日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金
3，本次发行采用向战略投资者定向配售，网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售a股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的资产规模或资金规模保荐机构发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效
特别提示一:为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示瑞德智能初步询价已
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国元证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致，若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。特别提示三:为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，要求网下投资者按以下要求操作:
初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2022年3月17日的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
7，网下剔除比例规定:初步询价结束后，发行人和保荐机构根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大，同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚到早，同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟
申购总量的1%当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除剔除部分不得参与网下申购
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构考虑剩余报价及拟申购数量，有效认购倍数，发行人所处行业，市场情况，同行业上市公司估值水平，募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金，保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格，最终发行数量，有效报价投资者及有效拟申购数量如发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值的，超过幅度不超过30%发行人和保荐机构按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构事先确定且公告的其他条件的报价在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购保荐机构已聘请北京德恒律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质，询价，定价，配售，资金划拨，信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见
8，提示投资者注意投资风险:初步询价结束后，如发行人和保荐机构确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构将在网上申购前发布《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
9，限售期安排:本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个
月即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通，10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排
网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日所持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证日均市值应不少于1，000万元其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日所持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证日均市值应不少于6，000万元配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行
网上投资者:投资者持有1万元以上深交所非限售a股股份和非限售存托凭证市值的，可在2022年3月30日参与本次发行的网上申购其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等规定已开通创业板市场交易每5，000元市值可申购500股，不足5，000元的部分不计入申购额度每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露投资者持有的市值按其2022年3月28日前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年3月30日申购多只新股投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定
11，自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
12，本次发行回拨机制:发行人和保荐机构在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2022年3月30日决定是否启动回拨机制，对网下，网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推
介公告》中的六，本次发行回拨机制。
13，获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2022年4月1日16:00前及时足额缴纳新股认购资金网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担网上投资者申购新股中签后，应根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年4月1日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构包销。
14，中止发行情况:扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的十，中止发行情况
15，违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构将违约情况报中国证券业协会备案配售对象在创业板，科创板，主板，北交所的违规次数合并计算被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板，科创板，主板，北交所首发股票项目的网下询价及申购
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月内不得参与新股，存托凭证，可转换公司债券，可交换公司债券的申购放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股，存托凭证，可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算
16，发行人和保荐机构承诺，截至本公告发布日，不存在影
响本次发行的会后事项。
本次发行股票概况
发行人:广东瑞德智能科技股份有限公司保荐机构:国元证券股份有限公司
2022年3月21日
广东瑞德智能科技股份有限公司
年 月 日
国元证券股份有限公司
年 月 日
