st美讯：国美通讯设备股份有限公司2021年年度报告-k8凯发

公司代码:600898 公司简称:st美讯

国美通讯设备股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一， 本公司董事会，监事会及董事，监事，高级管理人员保证年度报告内容的真实性，准确性，

完整性，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二， 公司全体董事出席董事会会议。

三， 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四， 公司负责人宋林林，主管会计工作负责人郭晨及会计机构负责人郭晨声明:

保证年度报告中财务报告的真实，准确，完整。

五， 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第十二次会议审议，鉴于公司2021年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议

六， 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

此报告中所涉及的行业前景，未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七， 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八， 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九， 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性，准确性和完整性否

十， 重大风险提示

公司在本报告中描述了存在的行业风险，市场风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之关于k8凯发未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。

十一， 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 k8凯发的简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 21

第五节 环境与社会责任 ...... 31

第六节 重要事项 ...... 33

第七节 股份变动及股东情况 ...... 50

第八节 优先股相关情况 ...... 55

第九节 债券相关情况 ...... 56

第十节 财务报告 ...... 57

第一节 释义

一， 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

第二节 k8凯发的简介和主要财务指标

一， 公司信息

二， 联系人和k8凯发的联系方式

三， 基本情况简介

四， 信息披露及备置地点

五， 公司股票简况

六， 其他相关资料

七， 近三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年6月，公司向山东龙脊岛非公开发行股票32，857，166股，募集资金净额为15，896.81万元，故公司本期末净资产较同期增加。

八， 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九， 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十， 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一， 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二， 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一，经营情况讨论与分析

2021年，公司稳步推进制造业务的恢复和发展，并深入研究和探索公司未来的发展方向一方面聚焦主业发力，拓展业务布局，借助募投项目的实施，助力工厂智能化升级改造，经营情况逐步向好，另一方面完善公司内控制度，加强风险把控，强化团队建设和绩效管理，管理工作取得一定成效

74.92%，主要是去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入扣除与主营业务无关的收入后，公司本期制造业务收入2.15亿元，较同期制造业务收入1.14亿元同比增长89.36%，本期公司稳步推进制造业务的发展策略取得初步效果2021年公司归属于母公司的净利润为—4，000.22万元，较同期—25，845.18万元大幅减亏，本期亏损主要原因系主营业务规模较低且业务盈利能力不高所致，集中体现为公司毛利额不足以弥补本期发生的费用所导致的经营性亏损

资本市场方面，完成非公开股票发行，推进募投项目实施

2021年3月份，公司非公开发行股票项目获中国证监会批准，6月份完成股票发行登记工作公司成立专项小组，全面跟进项目建设工作，对招标，设计，装修，决算等重点工作进行及时把控，严格管理募集资金的使用，截止2021年底，募投项目累计投入10，535.14万元，募集资金账户余额为5，395.68万元

1，京美电子智能终端生产线智能化项目:嘉兴工厂进行设备升级更新和场地装修，新建5条smt产线，并对原有产线进行了升级改造，生产能力提升至多个行业品类加工目前新建生产线所需设备已经全部进场验收并投入使用，厂房装修处于收尾阶段截止2021年底，京美电子智能终端生产线智能化项目累计投入2，623.08万元

2，信息化平台建设项目:根据制造行业及公司整体信息化需求，公司通过招标选定两家供应商，为公司提供信息化设计及服务方案，截止2021年底累计投入募投资金177.06万元。

3，补充流动资金及偿还银行贷款:截止2021年底，用于补充流动资金及偿还银行贷款累计投入7，735.00万元。

业务方面，夯实主营业务，尝试引入新业务及新产品

2021年，公司重点保障制造业务恢复和发展，现阶段公司制造业务以代加工为主为进一步增加利润，提升行业竞争力，公司借助募投项目的实施开展工厂智能化升级改造，进一步夯实制造基础，侧重加强供应链的建设，完善自采业务模式，完成了汽车电子等新引入产品的供应链搭建，以期从供应链管理中获取更多的利润，另一方面，进行客户筛选和产品品质升级，重点引入高毛利行业客户，嘉兴生产基地的改造升级也为公司承接优质客户与资源奠定了基础

固本拓新，公司在夯实主业的同时，尝试拓展新产品和新业务，包括积极拓展销售小家电业务，国家电表业务等但上述新产品及新业务，在落地执行上仍需时间，在报告期并未产生收益

管理方面，深入推进经营创效，全力以赴降成本，提效益

加强预算管理和费用管控，调整现有业务项目的供应链结构，争取更优的信用账期，加强资金管理，促使公司资金良性循环，结合公司经营战略，做好集团及工厂各层面的财务分析工作，深入业务管理，达到事前管理，事中控制与事后分析的目标。

通过对人员数量的管控和工作效率的提升，将人工成本控制在合理的范围内同时，以公司业务的调整方向为中心，通过绩效考核调动员工工作积极性，推行人人有指标，人人挂业绩，多劳多得的奖罚机制，配合企业战略的落地与执行

二，报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为智能终端产品的研发，生产和销售，根据中国证监会《上市行业分类指引》，公司所属行业分类为c39计算机，通信和其他电子设备制造业报告期内，公司的主要业务模式为odm，oem两种形式

1，计算机通信电子设备行业发展态势向好

当前，我国发展的内外部环境深刻变化，制造业发展步入爬坡过槛的攻坚阶段新发展格局下，稳步发展制造业是创新驱动经济高质量发展的主力军，亦是巩固提升产业链供应链的基本盘根据国家统计局数据，2021年，规模以上制造业增加值同比增长9.8%，计算机，通信和其他电子设备制造业行业增加值同比增长15.70%，制造业pmi年均值为50.5%，从行业情况看，计算机通信电子设备行业pmi年均值均在扩张区间上行，升至52.0%及以上水平，行业发展态势向好

2，生产模式有从oem逐渐走向odm的趋势

oem厂商通过长期的生产加工和观摩学习，在生产工艺水平和设计创新能力上得到了知识技术上的积累，获得了长足发展，为摆脱对品牌企业的依赖，获取更高的利润，也为改变被长期锁定在全球价值链底端的困境，拥有更多话语权，只能通过参与产品设计环节来争取odm订单，打造自己的设计价值和优势，用更高的收益来弥补日益上涨的成本在这种情况下，生产模式由oem转向odm的呼声日趋主流

3，odm行业马太效应明显，中小厂商谋求转型

在全球经济和贸易形势的不确定性下，手机等智能终端odm产业正在呈现加速集中化趋势，odm行业的寡头格局愈加稳固，top3厂商在全球垄断智能机odm/idh业务在手机品牌商布局5g，ai和物联网的同时，odm厂商头部公司同样在加大研发投入，为未来蓄势，开始新的布局，开拓笔记本，智能穿戴，汽车电子，机器人，智慧城市，智能家居，vr，ar等新领域

top5之外的odm厂商几乎都被迫转型，伴随着5g带来的硬件碎片化场景将会继续，部分中小odm厂商在其他aiot领域寻求机会。

4，技术革新赋予智能终端发展空间的同时，竞争加剧

伴随着移动互联网技术的不断突破，人工智能技术的逐渐成熟，以及以5g通信技术，蓝牙5.0技术为代表的通信技术的不断发展，包括智能手表，智能音箱，tws耳机，汽车电子等设备在内的新型智能终端将进入高速成长期。

在存量竞争的大背景下，叠加国际贸易摩擦，新冠肺炎疫情等因素，odm行业洗牌加快，利润更加微薄技术的快速发展，对odm厂商的研发实力和上下游产业链提出更高的要求如果产品不能得到市场的肯定，那么在短时间内会失去其已建立的市场竞争优势，对其市场地位产生影响

三，报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主营业务系智能终端产品的研发，制造及销售，主要产品包括对讲机，扫码机，电子价签，智能电表，智能模块，智能可穿戴产品，汽车电子产品等，以odm和oem为业务经营模式。

1，odm业务的经营模式

在移动通讯终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发，设计，生产与交付，主要产品包括整机产品和行业移动通讯终端产品等。在该模式下，根据客户的要求，获得客户订单，并

确定采购和生产计划，由采购部，计划部实施采购，自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。

2，oem业务的经营模式

oem的业务模式为定牌生产合作公司接受客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，公司提供产品制造服务

四，报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1，产业链及质量控制优势:公司具备较为完整的智能终端产品研产销产业链，业务体系涵盖了智能终端产品的研发设计，材料采购，加工生产及市场销售各个环节，具备多年移动通讯设备生产经验，组建了完善的质量体系，覆盖立项，研发，采购，生产，检测，k8凯发的售后服务等整个产品生命周期。

2，市场基础及客户资源优势:在整体制造体系升级的行业背景下，公司保持移动通讯设备制造领域的优势和经验，拓展多种智能终端产品，已经与中国移动，汉朔科技股份有限公司，上海保资智能科技有限公司，上海七十迈数字科技有限公司，浙江大华科技有限公司，上海创米科技有限公司等建立了业务合作关系。

3，募投项目聚力产业升级优势:2021年6月，公司募集资金全部到位，募投项目开始实施伴随着智能终端生产线智能化募投项目的开展，有助于公司强化智能终端产品研发，集成和制造等方面的优势，提升公司产线智能化，数字化，自动化水平，进一步获取优质客户资源，全力打造智慧智能制造中心，另一方面，公司健全完善内部生产经营的信息化管理平台，提高产品生产效率，实现企业降本促效

五，报告期内主要经营情况

1，2021年度公司主要经营指标

收入:2021年公司实现营业收入23，568.85万元，同比减少70，405.43万元，下降

74.92%，主要是去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入本期营业收入中，主营业务收入23，036.76万元，其他业务收入532.09万元

综合毛利:本期实现综合毛利额1，201.41万元，较同期减少11，565.60万元，主要是去年同期毛利中含出售子公司济联京美股权业务所带来的毛利，毛利率5.10%，较同期减少8.49个百分点本期公司主营业务毛利率3.02%，较同期增长2.77个百分点

费用:全年发生费用总额6，122.53万元，较同期10，749.48万元减少43.04%其中财务费用，管理费用均下降明显，公司本期费用管控效果显著

归属于母公司所有者的净利润:2021年度实现归属于母公司所有者的净利润—4，000.22万元，亏损较同期减少21，844.96万元扣除非经常性损益后公司亏损4，161.45万元

2，公司2021年亏损的主要原因

虽然公司主营业务在逐步恢复，毛利率有所提升，但受新冠疫情，装修改造以及芯片，电子元器件等原材料成本上涨等因素影响，现阶段业务整体盈利能力尚待提高，无法支撑公司整体费用，因此产生经营性亏损。

主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:收入下降主要原因为去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入。

营业成本变动原因说明:同营业收入变动原因说明。

销售费用变动原因说明:销售费用略增的原因主要是本期为促进销售产生了部分促销费用。

管理费用变动原因说明:管理费用下降的主要原因为公司采取多种措施加强费用节控，人工成本，租赁费，咨询服务费等减少。

财务费用变动原因说明:去年公司通过资产重组改善了公司财务状况，缓解了资金流动性紧张的情况，对外借款减少，融资成本降低，财务费用减少。

研发费用变动原因说明:本期研发费用减少原因为公司严格研发项目立项审批。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期公司支付税款及往来欠款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为上期公司收到出售德景电子，济联京美股权款项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司非公开发行股票获得证监会核准，股票发行完成，募集资金到位。

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2021年公司实现营业收入2.36亿元，同比减少7.04亿元，下降74.92%，其中主营业务收入2.30亿元，同比下降4.67亿元，降幅66.97%，其他业务收入0.05亿元，同比下降2.37亿元，降幅97.80%主营业务收入主要为制造业务收入，其他业务收入主要为本期房屋租赁业务，夹具等材料销售产生的收入

2021年公司营业成本2.24亿元，同比减少72.46%。

. 主营业务分行业，分产品，分地区，分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业，分产品，分地区，分销售模式情况的说明无

. 产销量情况分析表

□适用 √不适用

. 重大采购合同，重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

. 成本分析表

单位:元

成本分析其他情况说明无

. 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司与德施曼机电有限公司于2020年6月设立合资公司国美智能系统技术有限公司，注册资本6，000万元，公司出资占比75%，双方成立合资公司的主要目的为承接满足要求的印刷电路板的制造，但因后续运营中合资公司未能达到双方的投资预期且未开展任何实质业务，该合资公司于2021年8月注销。

. 公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

. 主要销售客户及主要供应商情况

a.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额19，428.67万元，占年度销售总额82.43%，其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%，前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

b.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额8，806.65万元，占年度采购总额44.78%，其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%，前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位:万元

本期发生费用总额0.61亿元，较同期1.07亿元减少43.04%，费用率25.98%，较同期费用率11.44%增加14.54个百分点，主要受营业收入规模下降影响。费用减少的主要原因为:公司采取多种措施加强费用节控，人工成本，租赁费，咨询服务费等减少，公司管理费用下降

10.47%，公司严格研发项目立项审批，相关研发投入减少，去年公司通过资产重组改善了公司财务状况，缓解了资金流动性紧张的情况，对外借款减少，融资成本降低，财务费用减少。

4. 研发投入

.研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

.研发人员情况表

√适用 □不适用

.情况说明

□适用 √不适用

.研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:万元

本期经营活动产生现金流量净额—3.5亿元，同期0.14亿元，较去年同期流出增加3.63亿元，主要原因为本期公司支付往来欠款及税款增加。

本期投资活动产生的现金流量净额1亿元，同期为10.1亿元，减少的主要原因为上期公司收到出售德景电子，济联京美股权款项。

本期筹资活动产生的现金流量净额1.54亿元，同期为—8.04亿元，增加的原因为本期公司非公开发行股票获得证监会核准，股票发行完成，募集资金到位，而去年同期筹资活动支出主要为偿还借款。

非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

资产，负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

其他说明无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

4. 其他说明

□适用 √不适用

行业经营性信息分析

□适用 √不适用

投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1，公司与德施曼机电有限公司于2020年6月设立合资公司国美智能系统技术有限公司，注册资本6，000万元，其中公司出资4，500万元，占比75%，德施曼出资人民币1，500万元，占比25%双方成立合资公司的主要目的为承接满足要求的印刷电路板的制造，但因后续运营中合资公司未能达到双方的投资预期且未开展任何实质业务，该合资公司于2021年8月注销

2，为增强公司全资子公司德恳电子的资本实力，2021年8月20日，公司以自有资金对其认缴增资800万元，徳恳电子注册资本由200万元变更为1，000万元。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

重大资产和股权出售

□适用 √不适用

主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司 名称	经营范围	注册 资本	持股 比例	总资产	净资产	2021年 营业收入	2021年净利润
嘉兴京美电子科技有限公 司	一般项目:移动终端设备制造，电子专用材料研发，通信设备制造，集成电路芯片及产品制造，电子元器件与机电组件设备 13.7k 图片 k8凯发 盘后机构策略：a股市场做 张文中：企业家是这个时代 四方光电：核心技术优势非 “格”故鼎新国寿寿险打造 2021中国阿联酋贸易博 上期所：关于上期标准仓单 央行降准后再出手！下调支 证监会52问金东方：购买 市场情报 图片新闻 央行前脚刚降准人民币汇率 口服美容市场崛起国货品牌 b站百万资金扶持up主、 菲仕兰荣获第三届黄浦区“ 热门推荐 - 广告服务 - 加入k8凯发 - 不良信息举报- 市场情报网 k8凯发的版权所有 备案号：