回购 发行美元债卓越集团增持融资信用夯实企业信心-k8凯发

最近几天，卓越集团已完成5000万美元债券回购，新发行1亿美元债券，发行利率为4.3%在众多民营房企加快美元债务处置的时候，卓越集团能够抢占美元债务融资的席位并成功发行，确实有其过人的实力

事实上，年初以来，一方两会已发声支持企业融资，优化信贷政策，支持房地产企业合理融资，为房企融资开放提供条件，但仍有一定门槛卓越集团成功回购和再发行美元债券，体现了卓越集团资本的稳定性和资本市场的认可

美元市场两级分化严重，金融稳定，民营房企成为资本首选。

房地产美元债券信用作为房地产企业的重要融资渠道，是房地产企业海外信用的直接表现这个时候谁能坚守住自己的现金流头寸，谁就能活下去

2022年7，8月是房企美元密集到期的月份，违约风险明显上升卓越集团能够通过提前赎回和发行美元债券向市场释放信心，强化自身的资金安全垫，与卓越集团的财务自律密不可分

值得一提的是，卓越是目前为数不多的债券市场无波动的民营房企，也是唯一一家半年内两次发行低息美元债券的民营房企其实力可见一斑

日前，卓越商业管理宣布成功发行1亿美元优先票据，债券期限为3年，发行利率为2.91%，为卓越商业管理海外债券发行利率史上最低已发行的美元债券利率也维持在较低水平，充分体现了资本市场的认可

数据显示，海外债方面，卓越集团债券价格相对稳定，美元债存量不大，只有4.5亿美元，内债方面，深交所固定收益信息平台显示，优商管申报的21.6亿元前海1号大湾区绿色资产支持专项计划abs项目状态已更新为通过日前，深圳市卓越商业管理有限公司申报公开发行的新公司债项目状态更新为通过在目前的市场形势下，民营房企在公开市场融资频频受阻，卓越能在短时间内获得金融监管机构的多次审批，都体现了金融监管机构对卓越的认可和支持

投保反映了公司的财务稳定性。

根据消息显示，近期深，京多家保险资金投资机构也积极认购卓越集团发行的cmbs和公司债产品众所周知，保险资金投资涉及民生，保费的保值增值是重中之重投资偏好基本上是金融投资中最保守的优秀的公共产品具有安全性高，收益率好的特点，既满足了保险机构对投资产品安全性的考虑，又满足了其收益要求，是当前动荡的房地产金融投资市场中不可多得的安全标的

虽然2022年融资暖风频吹，但重建市场融资信心仍需时日此时，发债方对房地产企业及其物业企业融资信用的考量依然严格卓越集团的财务自律对美元债券的发行功不可没

首先，卓越在经营过程中严格控制资本指标，保持融资杠杆规模适度，科学经营量入为出的资本，控制风险总量，降低对融资资金的依赖，分散资金风险根据行业趋势和资金情况，积极动态调整发展策略，提前灵活应对，提高自身跨行业周期的发展能力

其次，在行业融资并不宽松的当下，卓越集团始终遵循严格的财务纪律，保持现金流，债务结构，信用评级等财务指标的健康，以降低自身债务风险和融资成本，提高抗风险能力在期限结构上，积极调整融资期限结构，优先选择中长期融资产品，利用融资窗口积极置换和调整即将到期的短期融资或非短期融资，在渠道结构上，应以传统银行融资为主要方式，适度发展公开市场业务，保持外部信息的透明度同时，不应在单一机构进行集中融资，分散风险在单笔业务金额方面，避免单笔融资业务金额过大，以降低集中融资到期可能带来的风险

此外，卓越集团长期以来的财务健康表现和综合实力也为美元债券的发行做出了贡献。

数据显示，卓越一直处于绿色档位，一直在低杠杆中前行日前，据深交所最新披露，联合信用维护卓越商业管理公司主体长期信用等级为aaa，展望为稳定

在企业综合实力方面，卓越集团始终坚持商住并举，多渠道协调稳健发展，这是有利融资的关键围绕1 1 x布局战略，卓越一直专注于发展大湾区，长三角等一二线高增长城市目前，它已在全国40多个城市开发了200多个项目值得一提的是，卓越集团超过70%的土壤储量位于大湾区资料显示，2021年，卓越集团跻身中国房地产开发企业销售30强，连续18年入选中国蓝筹房地产企业荣获中国房地产城市更新10强企业，中国房地产商业综合实力7强

坚持多渠道经营

稳固企业发展基石，扩大现金流

一方面，财务健康的民企可以为房企提供足够的背书另一方面，由销售市场，管理能力等方面构成的综合信用背书，也可以为企业拓展融资渠道提供新的桥梁这构成了房企融资能力的直接体现

除了财务和融资能力的市场反馈，卓越集团此次之所以能够实现低利率美元债务融资，更多的是卓越集团坚持多渠道经营，基础稳健，现金流更加充裕的直接体现。

相比于最近几年来规模成名的企业，卓越在少有的管理层面保持着自律和稳定坚持以盈利现金流为核心，坚持商住并举，坚持多渠道发展面对前几年房地产市场的快速发展，卓越集团也表现出了不同寻常的克制和决心

首先，卓越主动在稳健经营和风险缓释之间建立因果逻辑关系通过多业务多模式的运营调度，强化运营支付，保证正向现金流的长期稳健发展在行业良币驱逐劣币趋势明显的时候赢得主动

此外，在大资管时代，良好的资产运营也能为房企的发展供给更多的现金流。

资料显示，2021年，卓越集团资产运营核心收入超过30亿，管理面积约120万m2，管理项目38个尤其是在商业领域，卓越一直保持着在中国的领先地位其中，深圳在建，开发的写字楼超过40栋，包括卓越世纪中心，前海一号，后海中心等明星地标，广受权威机构青睐共有8个优秀的商用产品获得了9项level威尔绿色建筑金级项目认证在过去的一年里，获得了绿色建筑，设计美学，服务水平四大权威奖项

优商企业服务延续上市蓬勃势头，吹响外联号角，先后中标阿里巴巴，dji等互联网龙头企业，500强企业总部，独角兽企业等优质项目，与大客户保持互信共赢，并成功拓展医疗等赛道，助力卓越可持续发展。

此外，卓越城市更新还位列中国房地产城市更新10强企业，top2，储备优质项目超百个，其中一半以上在深圳，也是前景看好。

在行业重建信心的关键时期，卓越集团凭借26年稳健的经营实力，高品质的产品和服务，展现了卓越的综合实力美元债券的发行和回购也将为卓越集团的发展增添新的信心和现金流，并在不确定性中展现品牌房企的良好基础

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